🎓 Ponad 40 szkoleń od zweryfikowanych partnerów
Zostań partnerem i sprzedawaj swoje szkolenia → napisz do nas
Start › Katalog › Systemy CRM › YetiForce CRM od podstaw do wdrożenia
Systemy CRM Online na żywo Średniozaawansowany 🔥 Bestseller

YetiForce CRM od podstaw do wdrożenia

Kompletne szkolenie z konfiguracji i wdrożenia YetiForce CRM w firmie — od instalacji po automatyzacje i własne pola.

▶
Lekcja demo: konfiguracja pierwszego procesu sprzedaży Fragment modułu 2 — budujemy pipeline od leada do oferty na żywej instancji.
Czas trwania2 dni (16 h)
FormaOnline na żywo
PoziomŚredniozaawansowany
OrganizatorPROIT

O szkoleniu

Praktyczne, warsztatowe szkolenie prowadzone na żywej instancji YetiForce. Przejdziesz pełną ścieżkę wdrożeniowca: instalacja, konfiguracja modułów, uprawnienia, procesy handlowe, raporty i automatyzacje workflow. Każdy uczestnik pracuje na własnym środowisku testowym.

Czego się nauczysz

  • Samodzielnie zainstalujesz i skonfigurujesz YetiForce
  • Zbudujesz proces sprzedaży od leada do faktury
  • Utworzysz własne pola, moduły i workflow
  • Poznasz dobre praktyki wdrożeniowe z realnych projektów

Program szkolenia

Moduł 1 · Fundamenty
  • Instalacja i wymagania środowiska
  • Architektura YetiForce — moduły, encje, relacje
  • Konfiguracja firmy, użytkowników i ról
Moduł 2 · Procesy sprzedaży
  • Leady, kontrahenci, szanse sprzedaży
  • Oferty i zamówienia — obieg dokumentów
  • Faktury i integracja z finansami
Moduł 3 · Dostosowanie systemu
  • Edytor pól i własne uitype
  • Bloki, widoki listy i podsumowania
  • Uprawnienia zaawansowane i udostępnianie
Moduł 4 · Automatyzacja
  • Workflow — wyzwalacze i akcje
  • Powiadomienia e-mail i SMS
  • Harmonogram zadań CRON

Dla kogo

Wdrożeniowcy CRM, administratorzy IT, właściciele firm planujący wdrożenie YetiForce, konsultanci biznesowi.

Prowadzący

MK

Marcin Kowalski

Architekt wdrożeń CRM, PROIT

Ponad 15 lat doświadczenia we wdrożeniach systemów CRM (YetiForce, Vtiger, HubSpot). Zrealizował kilkadziesiąt wdrożeń dla firm produkcyjnych, logistycznych i usługowych. Autor rozszerzeń i integracji KSeF.

Zobacz wszystkie szkolenia PROIT →

🎓
Certyfikat ukończeniaImienny certyfikat ukończenia + materiały PDF

Podobne szkolenia